خريطة معدلات انتشار التجارة الإلكترونية العالمية في 2025: الصين تتصدر بنسبة 47%، والهاتف المحمول سيستحوذ على 70% من مبيعات التجزئة عبر الإنترنت

تصنيف القسم: الأسواق العالمية / رؤى البيانات

نظرة عامة على الحدث

أصدرت مؤسسة أبحاث الصناعة Netguru تقريرًا بعنوان "The Biggest Ecommerce Markets: Country-Wise Penetration Rates for 2025"، واتخذت من "معدلات الانتشار حسب البلد" مدخلًا لإجراء مقارنة أفقية لأهم أسواق التجارة الإلكترونية العالمية في 2025. وتتمثل الإحداثيات الأساسية التي يقدمها التقرير في أن مبيعات التجارة الإلكترونية العالمية يُتوقع أن تبلغ 8.3 تريليون دولار في 2025، بزيادة 55.3% عن 2021؛ فيما يبلغ عدد المتسوقين عبر الإنترنت في العالم نحو 2.77 مليار، أي ما يعادل 33% من سكان العالم.

وفي بُعد معدل الانتشار (نسبة مبيعات التجارة الإلكترونية إلى إجمالي التجزئة)، جاءت الأسواق الخمسة الأولى بالترتيب: الصين 47%، وإندونيسيا 31.9%، والمملكة المتحدة 30.6%، وكوريا الجنوبية 30%، والولايات المتحدة 15.8%. ويشير التقرير كذلك إلى أن الهاتف المحمول سيستحوذ على أكثر من 70% من مبيعات التجزئة عبر الإنترنت عالميًا في 2025، وأن المدخل الافتراضي للتجزئة عبر الإنترنت قد أكمل انتقاله من سطح المكتب إلى الهاتف.

خلفية السوق

الجزء الأكثر قيمة في هذه البيانات ليس الترتيب نفسه، بل التباين بين معدل الانتشار وحجم السوق.

وفقًا لمعايير التقرير، يُقدَّر أن تستحوذ الصين على نحو 50% من التجزئة عبر الإنترنت عالميًا، أي ما يعادل نحو 3.2 تريليون دولار؛ وتأتي الولايات المتحدة في المرتبة الثانية بـ 1.8 تريليون دولار، تليها المملكة المتحدة بـ 0.7 تريليون دولار، واليابان بـ 0.5 تريليون دولار، وألمانيا بـ 0.4 تريليون دولار. لكن نسبة التجارة الإلكترونية إلى إجمالي التجزئة في الولايات المتحدة تبلغ 15.8% فقط، وهي أقل من الصين وإندونيسيا والمملكة المتحدة وكوريا الجنوبية. وبعبارة أخرى، تسهم الولايات المتحدة بالزيادة المطلقة، بينما تسهم الصين وجنوب شرق آسيا والمملكة المتحدة وكوريا الجنوبية بالعمق الرقمي لبنية التجزئة.

يجب الانتباه إلى وجود تباين في المعايير الإحصائية داخل المادة نفسها: فحجم التجارة الإلكترونية في الصين يظهر في التقرير نفسه مرة كتقدير حصة عالمية بنحو 3.2 تريليون دولار، ومرة عبر الاستشهاد بمسار Mordor Intelligence الذي يقدّره بـ 1.53 تريليون دولار في 2025 و2.52 تريليون دولار في 2030 (بمعدل نمو سنوي مركب 10.42%)؛ وفي كوريا الجنوبية يظهر أيضًا بشكل متزامن قيمة حالية بـ 147 مليار دولار في 2025 وتوقع بـ 97.56 مليار دولار في 2030. هذا التباين ليس خطأً، بل ناتج عن اختلاف GMV، ومبيعات التجزئة، ومعايير المنصات، ونطاق الإحصاء. وبالنسبة للعلامات التجارية ومؤسسات الاستثمار، فإن التأكد من المعيار قبل المقارنة الأفقية أكثر أهمية من حفظ الترتيب.من حيث زخم النمو، ارتفعت مبيعات التجزئة الإلكترونية في الصين بنسبة 9.2% خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2025، حيث أظهرت أجهزة الكمبيوتر (+29.9%) والأجهزة القابلة للارتداء الذكية (+28.4%) أداءً بارزًا؛ وفي إندونيسيا، ارتفعت قيمة المعاملات من 18.2 مليار دولار في 2020 إلى 40.8 مليار دولار في 2024، بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 22.3%؛ وتمثل التجارة الإلكترونية في المملكة المتحدة 9.3% من ناتجها المحلي الإجمالي؛ وبلغ حجم المشتريات عبر التجارة الإلكترونية العابرة للحدود في كوريا 1.6 مليار دولار. تعتمد الأسواق الناضجة على متوسط قيمة الطلب وترقية الفئات، بينما تعتمد الأسواق الناشئة على قاعدة العملاء وتكرار المعاملات، ومنطق النمو لدى الاثنين ليس واحدًا.

التأثير على المنصات والعلامات التجارية

يُظهر جانب المنصات بنية "احتكار ثنائي في الصدارة + متغير البث المباشر". في السوق الصينية، يستحوذ Taobao وTmall التابعان لـ Alibaba معًا على حصة 44%، وJD.com على 24%، وPinduoduo على 19%، وسجّل Taobao وحده 617 مليار دولار في عام 2022. وحققت Douyin من خلال البيع عبر البث المباشر حجمًا بلغ 2 تريليون يوان في عام 2023، بزيادة 60% على أساس سنوي، لتصبح أسرع المتغيرات نموًا. وفي السوق الإندونيسية، تتصدر Shopee بحصة 36% (نحو 18.7 مليار دولار من إجمالي قيمة البضائع GMV)، وتليها Tokopedia بنسبة 35% (نحو 18.2 مليار دولار)، بينما تحصل Lazada وBukalapak على 10% لكل منهما، وTikTok Shop على 5%، وBlibli على 4%؛ وبلغ عدد الزيارات الشهرية لموقع Shopee 133.1 مليون زيارة في عام 2024. وفي المملكة المتحدة، يغطي Amazon 86% من مستخدمي الإنترنت البريطانيين، بإيرادات سنوية تبلغ نحو 17 مليار دولار، ويقترب عدد الزيارات الشهرية لـ eBay من 200 مليون، بينما تستضيف Shopify أكثر من 200 ألف متجر بريطاني، وتمثل 21% من سوق التسوق عبر الإنترنت. وفي كوريا، يتصدر Coupang بحصة 39.7%، ويسيطر مع Naver Shopping على نحو 65% من السوق، بينما تحصل Gmarket على 15% و11Street على 13%، وتضاعف عدد المستخدمين النشطين شهريًا لـ AliExpress في 2023 ليصل إلى 9.5 ملايين.

الكلمة المفتاحية في جانب العلامات التجارية هي "توطين مزيج القنوات". في إندونيسيا، لا تستطيع العلامات التجارية الاعتماد على بطاقات الائتمان وحدها لتحويل المبيعات — فلا يزال الدفع عند الاستلام يمثل 8%، وBNPL يمثل 9%، والمحافظ الرقمية 35%—39%؛ وفي كوريا، تمثل بطاقات الائتمان 58%، والمحافظ الرقمية 24%، ويبلغ متوسط عدد البطاقات للفرد نحو 6.7 بطاقات؛ وفي المملكة المتحدة، تبلغ نسبة استخدام Visa/Mastercard 97%، وPayPal 82%، وقد عالجت المحافظ الرقمية 29% من معاملات البطاقات؛ وفي الصين، تغطي المحافظ الرقمية 82% من مدفوعات التجارة الإلكترونية، ويتجاوز عدد مستخدمي Alipay مليار، ويعتمد WeChat Pay على مدخل اجتماعي يتجاوز مستخدموه النشطون شهريًا مليار. تحدد طرق الدفع تجربة التسوية، كما تحدد ما إذا كانت العلامة التجارية قادرة على دخول مشهد الاستهلاك المحلي السائد.ينبع تمايز جانب البائعين من عتبة الوفاء بالطلبات. يشكّل "Rocket Delivery" من Coupang حاجزًا لأن نحو 70% من سكان كوريا الجنوبية يعيشون في نطاق 10 دقائق من مراكزها اللوجستية؛ وتواصل JD.com مسارها التقني في الوفاء بالطلبات عبر مركبات توصيل ذاتية القيادة والطائرات المسيّرة. وبالنسبة للبائعين العابرين للحدود، لا تقتصر تكلفة دخول أسواق كهذه على الزيارات والإعلانات، بل تمتد أيضًا إلى سرعة الوفاء وقدرات التخزين والتوزيع المحلية.

تحليل اتجاهات المستهلكين

أصبحت أولوية الجوال أمرًا واقعًا، لكن الإيقاع يختلف اختلافًا ملحوظًا بين الدول: في الصين تمثل الأجهزة الجوّالة أكثر من 85% من معاملات التجارة الإلكترونية (في أوائل عقد 2010 كانت هذه النسبة نحو 20% فقط)، وكوريا الجنوبية 75%، وإندونيسيا 67% (95% من مستخدمي الإنترنت يتسوقون عبر الهواتف الذكية)، والمملكة المتحدة 60%، والولايات المتحدة 44%.

كما يُعاد تشكيل إيقاع الاستهلاك. تتركّز ذروة الطلبات لدى المستهلكين الإندونيسيين بين الساعة 18:00 و21:00 مساءً، حيث يتسوّق 37% عبر الإنترنت أسبوعيًا، و36% يشترون عدة مرات شهريًا، ما يشير إلى أن سلوك التسوّق عالي التكرار والمُجزّأ أصبح هو القاعدة. وفي المملكة المتحدة يظهر فرق سعري يستحق الانتباه: متوسط قيمة الطلب على الكمبيوتر المكتبي 125 دولارًا، وعلى الجوال 96 دولارًا فقط — فالجوال مسؤول عن التكرار والاحتياجات الفورية، بينما يظل الكمبيوتر المكتبي مسؤولًا عن الطلبات ذات القيمة العالية والقرارات المعقّدة. ولهذا الهيكل تأثير مباشر على تصميم صفحات العلامات التجارية واستراتيجيات نشر الإعلانات.

غيّر التواصل الاجتماعي والبث المباشر موقع "الاكتشاف". فالتجارة عبر البث المباشر في الصين تدمج الترفيه بالشراء، والنمو المرتفع لـ Douyin هو بالضبط نتيجة هذا المنطق؛ كما تتنافس أسواق مثل إندونيسيا وكوريا الجنوبية على الجماهير الإضافية عبر التجارة الإلكترونية بالبث المباشر. لم يعد المستهلك يبدأ بوجود حاجة ثم يبحث، بل يُستثار داخل تدفقات المحتوى.

تأثير الأسواق الإقليمية

آسيا هي المنطقة الأعلى في معدلات الانتشار. تحتل الصين (47%) وإندونيسيا (31.9%) المركزين الأولين، وتأتي كوريا الجنوبية في المركز الرابع بنسبة 30%، ويتوقع التقرير أن ترتفع نسبة الانتشار في كوريا الجنوبية إلى 46% بحلول 2027، وأن ترتفع نسبة المتسوقين عبر الإنترنت من 84.3% حاليًا إلى 96.1% بحلول 2030؛ كما يُتوقع أن يتوسع حجم الاقتصاد الرقمي الإندونيسي إلى 46% بحلول 2028. والقاسم المشترك في آسيا هو أولوية الجوال ونضج منظومات المحافظ الرقمية.

أوروبا، ويمثلها المملكة المتحدة، حيث يبلغ معدل الانتشار 30.6% ويحتل المركز الثالث عالميًا، وحجم السوق 141.81 مليار دولار وهو الأكبر في أوروبا، ومن المتوقع أن يصل إلى 155.42 مليار دولار بحلول 2030 بمعدل نمو سنوي مركب قدره 3.95%. وتكمن الأهمية الهيكلية للمملكة المتحدة في أن التجارة الإلكترونية لم تعد مجرد قناة، بل أصبحت مكوّنًا اقتصاديًا يمثل 9.3% من الناتج المحلي الإجمالي.أمريكا الشمالية الكلمة المفتاحية لـ أمريكا الشمالية هي «حجم كبير ومعدل تغلغل معتدل نسبيًا». بلغت مبيعات التجارة الإلكترونية في الولايات المتحدة في الربع الثاني من عام 2025 304.2 مليار دولار، بنمو 1.4% مقارنة بالربع السابق و5.3% على أساس سنوي، أي نحو 1.25 تريليون دولار على أساس سنوي، ومن المتوقع أن تصل إلى 2.08 تريليون دولار بحلول عام 2030 (بمعدل نمو سنوي مركب 10.71%)؛ وفي ذلك الربع شكلت التجارة الإلكترونية 16.3% من إجمالي التجزئة. تمثل الأجهزة المحمولة 44% من مبيعات التجارة الإلكترونية الأمريكية، ومن المتوقع أن يتجاوز حجم التجارة الإلكترونية عبر الهاتف المحمول 710 مليارات دولار في عام 2025، تساهم الهواتف الذكية بأكثر من 418 مليار دولار منها.

الشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية وأفريقيا لم تغطها عينة معدل التغلغل هذه المرة، ولا تقدم هذه المجلة استنتاجات رقمية محددة بشأنها. وهذه بحد ذاتها فجوة بيانات جديرة بالملاحظة: فعندما بلغ عدد المتسوقين عبر الإنترنت عالميًا 2.77 مليار، فإن غياب البيانات الإقليمية يعني أن الحكم الهيكلي للقطاع على الأسواق الناشئة لا يزال غير مكتمل.

الاتجاهات المستقبلية

أولًا، لم يبلغ سقف معدل التغلغل بعد، لكن مصدر النمو يتبدل. ففي سوق ناضجة بمعدل تغلغل 47% مثل الصين، لا يزال التقرير يتوقع أن ترتفع بعدة نقاط خلال 2024 إلى 2029؛ أما مسار الصعود في كوريا وإندونيسيا فأوسع. وسيأتي النمو الإضافي بشكل أكبر من ترقية الفئات وإعادة الشراء عالية التكرار، لا من مستخدمي الإنترنت الجدد.

ثانيًا، يتحول الجوال من «قناة» إلى «الخيار الافتراضي». فعندما تحدث أكثر من 70% من مبيعات التجزئة عبر الإنترنت عالميًا على الأجهزة المحمولة، ستتقلص قيمة سطح المكتب لتنحصر في الطلبات ذات القيمة المرتفعة وسيناريوهات القرار المعقدة، ويجب إعادة ترتيب بنية منتجات العلامات التجارية ومحتواها وفقًا لذلك.

ثالثًا، سيرتقي توطين المدفوعات من كونه مسألة تجربة واجهة أمامية إلى مسألة دخول إلى السوق. فالفروق في حصص المحافظ الرقمية وBNPL والدفع عند الاستلام تحدد مباشرة معدل التحويل وتكلفة الإرجاع، وتفسر أيضًا لماذا يمكن أن يختلف أداء العلامة التجارية نفسها في أسواق مختلفة عدة أضعاف.

رابعًا، أصبحت سرعة الوفاء بالطلبات مؤشرًا محوريًا في الخندق التنافسي للمنصات. فميزة الكثافة لدى Coupang والمسار التقني لدى JD.com يشيران إلى النتيجة نفسها: عندما تتشابه السلع والأسعار بدرجة عالية، يصبح وقت التسليم وتكلفة الخدمات اللوجستية هما حدود المنافسة.

خامسًا، ستواصل التجارة الاجتماعية وتجارة البث المباشر تقليص حصة التسوق التقليدي القائم على البحث، لا سيما في أسواق جنوب شرق آسيا وشرق آسيا. وستصبح المنافسة في 'places' العالمية أشبه بالمنافسة بين منصات المحتوى ومنصات المعاملات.

وجهات نظر رئيسية- معدل الاختراق وحجم السوق مؤشران من بعدين مختلفين: تحتل الولايات المتحدة المرتبة الثانية من حيث الحجم بقيمة 1.8 تريليون دولار، لكن معدل اختراقها لا يتجاوز 15.8%؛ بينما تتصدر الصين في الوقت نفسه بحصة تبلغ نحو 50% من التجزئة العالمية عبر الإنترنت وبمعدل اختراق يبلغ 47%. - أصبحت الأجهزة المحمولة نقطة الدخول الافتراضية للتجزئة العالمية عبر الإنترنت، بحصة تتجاوز 70%، غير أن الفروق بين البلدان شاسعة (أكثر من 85% في الصين، و44% في الولايات المتحدة)، وهو ما يؤثر مباشرة في بنية صفحات العلامات التجارية وهيكل توزيع إعلاناتها. - تُعد وسائل الدفع المتغير الأكثر بخسًا في التوطين: تغطي المحافظ الرقمية في الصين 82% من مدفوعات التجارة الإلكترونية، وتمثل البطاقات الائتمانية في كوريا 58%، بينما تمثل المحافظ الرقمية في إندونيسيا 35%—39%، ولا يزال الدفع عند الاستلام يمثل 8%. - يحدد تركّز المنصات القدرة التفاوضية للعلامات التجارية: في كوريا، تستحوذ Coupang وNaver Shopping معًا على نحو 65%، وفي الصين تستحوذ أكبر ثلاث منصات معًا على نحو 87%، بينما تحتفظ المملكة المتحدة بمساحة أكبر للمتاجر المستقلة بفضل منظومة Shopify. - أصبحت كثافة الوفاء بالطلبات حاجزًا تنافسيًا يصعب نسخه، وخير دليل على ذلك مقولة Coupang: «70% من السكان يقعون على بعد 10 دقائق من المراكز اللوجستية».