Peta kadar penembusan e-dagang global 2025: China mendahului dengan 47%, mudah alih akan menyumbang 70% jualan runcit dalam talian

Kategori Ruangan: Pasaran Global / Wawasan Data

Ringkasan Peristiwa

Institusi penyelidikan industri Netguru menerbitkan 《The Biggest Ecommerce Markets: Country-Wise Penetration Rates for 2025》, dengan "kadar penembusan mengikut negara" sebagai titik masuk, melakukan perbandingan silang terhadap pasaran e-dagang utama global bagi tahun 2025. Penanda aras teras yang diberikan oleh laporan ialah: jualan e-dagang global dijangka mencapai 8.3 trilion dolar AS pada 2025, meningkat 55.3% berbanding 2021; kumpulan pembeli dalam talian global pula kira-kira 2.77 bilion, bersamaan 33% daripada populasi global.

Dalam dimensi kadar penembusan (nisbah jualan e-dagang kepada jumlah runcit), lima pasaran teratas mengikut urutan ialah: China 47%, Indonesia 31.9%, United Kingdom 30.6%, Korea Selatan 30%, Amerika Syarikat 15.8%. Laporan itu juga menyatakan bahawa peranti mudah alih akan menyumbang lebih 70% daripada jualan runcit dalam talian global pada 2025, dan pintu masuk lalai bagi runcit dalam talian telah selesai beralih daripada desktop kepada telefon bimbit.

Latar Belakang Pasaran

Bahagian paling bernilai dalam data ini bukanlah kedudukan itu sendiri, tetapi ketidakpadanan antara kadar penembusan dengan saiz pasaran.

Mengikut takrif laporan, China dianggarkan akan merangkumi kira-kira 50% bahagian runcit dalam talian global, bersamaan kira-kira 3.2 trilion dolar AS; Amerika Syarikat berada di tempat kedua dengan 1.8 trilion dolar AS, diikuti United Kingdom 0.7 trilion dolar AS, Jepun 0.5 trilion dolar AS, dan Jerman 0.4 trilion dolar AS. Tetapi bahagian e-dagang Amerika Syarikat dalam jumlah runcit hanya 15.8%, lebih rendah daripada China, Indonesia, United Kingdom dan Korea Selatan. Dengan kata lain, Amerika Syarikat menyumbang pertambahan mutlak, manakala China, Asia Tenggara, United Kingdom dan Korea Selatan menyumbang kedalaman pendigitalan struktur runcit.

Perlu diberi perhatian bahawa dalam bahan yang sama terdapat perbezaan takrif statistik: saiz e-dagang China dalam laporan yang sama bukan sahaja memaparkan anggaran bahagian global kira-kira 3.2 trilion dolar AS, malah memetik laluan yang diberikan oleh Mordor Intelligence bagi 2025 sebanyak 1.53 trilion dolar AS dan 2030 sebanyak 2.52 trilion dolar AS (kadar pertumbuhan kompaun tahunan 10.42%); Korea Selatan juga menunjukkan nilai semasa 147 bilion dolar AS pada 2025 dan ramalan 97.56 bilion dolar AS pada 2030 yang wujud bersama. Perbezaan ini bukanlah kesilapan, sebaliknya disebabkan oleh perbezaan GMV, nilai jualan runcit, takrif platform dan skop statistik. Bagi jenama dan institusi pelaburan, mengesahkan takrif terlebih dahulu sebelum perbandingan silang adalah lebih penting daripada mengingati kedudukan.Dari segi momentum pertumbuhan, jualan runcit dalam talian China meningkat 9.2% dalam tujuh bulan pertama 2025, dengan komputer (+29.9%) dan peranti boleh pakai pintar (+28.4%) menunjukkan prestasi menonjol; di Indonesia, nilai transaksi dari 2020 hingga 2024 meningkat daripada 18.2 bilion dolar AS kepada 40.8 bilion dolar AS, dengan kadar pertumbuhan tahunan kompaun 22.3%; e-dagang UK telah menyumbang 9.3% daripada KDNKnya; skala pembelian e-dagang rentas sempadan Korea Selatan ialah 1.6 bilion dolar AS. Pasaran matang bergantung pada nilai pesanan purata dan peningkatan kategori, manakala pasaran baru muncul bergantung pada pangkalan pengguna dan kekerapan transaksi; logik pertumbuhan kedua-duanya tidak sama.

Kesan Platform dan Jenama

Bahagian platform menunjukkan struktur “duopoli peneraju + pemboleh ubah siaran langsung”. Pasaran China dikuasai oleh Taobao dan Tmall di bawah Alibaba yang bersama-sama memegang 44% bahagian, JD.com 24%, Pinduoduo 19%; Taobao sebagai platform tunggal merekodkan 617 bilion dolar AS pada 2022. Douyin melalui jualan siaran langsung mencapai skala 2 trilion yuan pada 2023, meningkat 60% tahun ke tahun, menjadi pemboleh ubah dengan pertumbuhan terpantas. Di pasaran Indonesia, Shopee mendahului dengan 36% (kira-kira 18.7 bilion dolar AS GMV), Tokopedia menyusul rapat dengan 35% (kira-kira 18.2 bilion dolar AS), Lazada dan Bukalapak masing-masing 10%, TikTok Shop 5%, Blibli 4%; lawatan halaman web bulanan Shopee pada 2024 mencecah 133.1 juta. Di UK, Amazon merangkumi 86% pengguna internet UK, dengan hasil tahunan kira-kira 17 bilion dolar AS; eBay menerima hampir 200 juta lawatan sebulan; Shopify menyokong lebih 200,000 kedai UK, merangkumi 21% daripada pasaran beli-belah dalam talian. Di Korea Selatan, Coupang mendahului dengan bahagian 39.7%, dan bersama Naver Shopping menguasai kira-kira 65% pasaran, Gmarket 15%, 11Street 13%, manakala AliExpress menggandakan pengguna aktif bulanannya kepada 9.5 juta pada 2023.

Kata kunci di bahagian jenama ialah “penyetempatan campuran saluran”. Di Indonesia, jenama tidak boleh bergantung semata-mata pada kad kredit untuk penukaran—bayar semasa terima masih menyumbang 8%, BNPL 9%, dompet digital 35%–39%; di Korea Selatan, kad kredit menyumbang 58%, dompet digital 24%, dengan purata pemilikan kira-kira 6.7 kad seorang; di UK, kadar penggunaan Visa/Mastercard ialah 97%, PayPal 82%, dan dompet digital telah memproses 29% daripada transaksi kad; di China, dompet digital meliputi 82% pembayaran e-dagang, pengguna Alipay melebihi 1 bilion, manakala WeChat Pay bergantung pada platform sosial dengan lebih 1 bilion pengguna aktif bulanan. Kaedah pembayaran menentukan pengalaman pembayaran, dan turut menentukan sama ada jenama boleh memasuki senario penggunaan arus perdana tempatan.Pembezaan di pihak penjual berpunca daripada halangan pemenuhan pesanan. “Rocket Delivery” Coupang menjadi halangan kerana kira-kira 70% penduduk Korea Selatan tinggal dalam lingkungan 10 minit dari pusat logistiknya; JD.com meneruskan laluan teknologi pemenuhan pesanannya dengan kenderaan penghantaran autonomi dan dron. Bagi penjual rentas sempadan, kos memasuki pasaran sebegini bukan sekadar trafik dan pengiklanan, malah masa pemenuhan serta keupayaan pergudangan dan pengedaran tempatan.

Analisis Trend Pengguna

Keutamaan mudah alih sudah menjadi hakikat, tetapi rentak di setiap negara berbeza dengan ketara: China menyumbang lebih 85% daripada transaksi e-dagang melalui mudah alih (pada awal 2010-an, nisbah ini hanya sekitar 20%), Korea Selatan 75%, Indonesia 67% (95% pengguna internet membeli-belah melalui telefon pintar), United Kingdom 60%, Amerika Syarikat 44%.

Rentak penggunaan juga sedang dibentuk semula. Puncak pesanan pengguna Indonesia tertumpu pada 18:00 hingga 21:00, 37% membeli-belah dalam talian setiap minggu, 36% membeli beberapa kali sebulan, menunjukkan tingkah laku membeli-belah yang berfrekuensi tinggi dan terpecah-pecah telah menjadi kebiasaan. Di United Kingdom, muncul satu jurang harga yang patut diberi perhatian: nilai pesanan purata desktop ialah AS$125, manakala telefon mudah alih hanya AS$96—mudah alih menyumbang kepada kekerapan dan keperluan segera, desktop masih memikul nilai pesanan tinggi dan keputusan kompleks. Struktur ini memberi kesan langsung terhadap reka bentuk halaman dan strategi pengiklanan jenama.

Media sosial dan siaran langsung pula mengubah kedudukan “penemuan”. Di China, e-dagang langsung menggabungkan hiburan dengan pembelian, dan pertumbuhan pesat Douyin ialah hasil logik ini; pasaran seperti Indonesia dan Korea Selatan juga bersaing merebut kumpulan pengguna tambahan melalui e-dagang langsung. Pengguna tidak lagi mempunyai keperluan terlebih dahulu dan kemudian mencari; sebaliknya, mereka dicetuskan dalam aliran kandungan.

Impak Pasaran Serantau

Asia merupakan kawasan dengan penetrasi tinggi. China (47%) dan Indonesia (31.9%) masing-masing menduduki dua tempat teratas, Korea Selatan berada di tempat keempat dengan 30%, dan laporan menjangkakan penetrasi Korea Selatan akan meningkat kepada 46% pada 2027, dengan kumpulan pembeli dalam talian meningkat daripada 84.3% pada masa ini kepada 96.1% pada 2030; saiz ekonomi digital Indonesia dijangka berkembang kepada 46% pada 2028. Persamaan Asia ialah keutamaan mudah alih dan ekosistem dompet digital yang matang.

Eropah diwakili oleh United Kingdom, dengan penetrasi 30.6% berada di tempat ketiga global, saiz pasaran AS$141.81 bilion merupakan yang terbesar di Eropah, dan dijangka mencapai AS$155.42 bilion pada 2030 dengan kadar pertumbuhan tahunan kompaun 3.95%. Kepentingan struktur United Kingdom terletak pada hakikat bahawa e-dagang bukan lagi sekadar saluran, malah merupakan komponen ekonomi yang menyumbang 9.3% daripada KDNK.Amerika Utara kata kuncinya ialah “saiz besar, kadar penembusan yang agak sederhana”. Jualan e-dagang Amerika Syarikat pada suku kedua 2025 ialah 304.2 bilion dolar AS, meningkat 1.4% berbanding suku sebelumnya dan 5.3% berbanding tahun sebelumnya, disetahunkan kira-kira 1.25 trilion dolar AS, dan dijangka mencapai 2.08 trilion dolar AS menjelang 2030 (kadar pertumbuhan tahunan kompaun 10.71%); pada suku tersebut, e-dagang menyumbang 16.3% daripada keseluruhan runcit. Platform mudah alih menyumbang 44% daripada jualan e-dagang AS, dengan saiz e-dagang mudah alih pada 2025 dijangka melebihi 710 bilion dolar AS, antaranya telefon pintar menyumbang lebih 418 bilion dolar AS.

Timur Tengah, Amerika Latin dan Afrika tidak diliputi oleh sampel kadar penembusan kali ini, dan penerbitan ini tidak memberikan kesimpulan nilai khusus untuknya. Ini sendiri merupakan kekosongan data yang patut diberi perhatian: apabila kumpulan pembeli dalam talian global telah mencapai 2.77 bilion, data wilayah yang hilang bermakna penilaian struktur industri terhadap pasaran sedang pesat membangun masih tidak lengkap.

Trend Masa Depan

Pertama, siling kadar penembusan belum tiba, tetapi sumber pertumbuhan sedang bertukar. Bagi pasaran matang seperti China dengan kadar penembusan 47%, laporan masih menjangka peningkatan beberapa mata dari 2024 hingga 2029; saluran peningkatan Korea Selatan dan Indonesia lebih luas. Pertambahan akan lebih banyak datang daripada naik taraf kategori dan pembelian semula berfrekuensi tinggi, bukan daripada pengguna internet baharu.

Kedua, mudah alih beralih daripada “saluran” kepada “lalai”. Apabila lebih 70% nilai runcit dalam talian global berlaku pada mudah alih, nilai desktop akan mengecil kepada senario nilai pelanggan tinggi dan keputusan kompleks; struktur produk dan kandungan jenama perlu disusun semula mengikut ini.

Ketiga, penyetempatan pembayaran akan naik taraf daripada isu pengalaman di bahagian hadapan kepada isu akses pasaran. Perbezaan bahagian dompet digital, BNPL, dan bayar semasa terima barang secara langsung menentukan kadar penukaran dan kos pemulangan, serta menjelaskan sebab prestasi jenama yang sama boleh berbeza beberapa kali dalam pasaran berbeza.

Keempat, masa pemenuhan pesanan sedang menjadi penunjuk teras parit pertahanan platform. Kelebihan kepadatan Coupang dan laluan teknologi JD.com menunjuk kepada kesimpulan yang sama: apabila barangan dan harga sangat homogen, masa penghantaran dan kos logistik ialah sempadan persaingan.

Kelima, e-dagang sosial dan siaran langsung akan terus menghimpit bahagian pembelian cara carian tradisional, terutamanya di pasaran Asia Tenggara dan Asia Timur. Persaingan pasaran global akan semakin menyerupai persaingan antara platform kandungan dan platform transaksi.

Pandangan Utama

• Kadar penembusan dan saiz pasaran ialah dua metrik daripada dimensi yang berbeza: Amerika Syarikat berada di tempat kedua dari segi saiz dengan 1.8 trilion dolar AS, tetapi kadar penembusannya hanya 15.8%; China mendahului kedua-duanya dengan kira-kira 50% bahagian runcit dalam talian global dan kadar penembusan 47%.
• Mudah alih telah menjadi pintu masuk lalai bagi runcit dalam talian global, dengan perkadaran melebihi 70%, tetapi perbezaan antara negara sangat besar (China lebih 85%, Amerika Syarikat 44%), yang secara langsung mempengaruhi struktur halaman dan penempatan iklan jenama.
• Kaedah pembayaran ialah pemboleh ubah penyetempatan yang paling dipandang rendah: dompet digital China merangkumi 82% pembayaran e-dagang, kad kredit Korea Selatan menyumbang 58%, dompet digital Indonesia menyumbang 35%—39%, manakala bayaran ketika penghantaran masih menyumbang 8%.
• Kepekatan platform menentukan kuasa tawar-menawar jenama: Coupang dan Naver Shopping di Korea Selatan bersama-sama menyumbang kira-kira 65%, tiga teratas China bersama-sama menyumbang kira-kira 87%, manakala United Kingdom mengekalkan lebih banyak ruang untuk laman web e-dagang bebas kerana ekosistem Shopify.
• Kepadatan pemenuhan pesanan sedang menjadi halangan persaingan yang sukar ditiru, sebagaimana dibuktikan oleh Coupang dengan “70% penduduk berada dalam masa 10 minit dari pusat logistik”.