El gasto racional de los consumidores mantiene estable el volumen total del comercio electrónico, y el crecimiento se desplaza hacia categorías clave.

Resumen del evento

Según las observaciones del sector, el mercado global de comercio electrónico está experimentando cambios estructurales: el gasto de los consumidores se ha vuelto más racional, el volumen total de transacciones de comercio electrónico tiende a estabilizarse, pero el crecimiento comienza a concentrarse en categorías clave específicas. Esta tendencia se refleja en América del Norte, Europa y la región de Asia-Pacífico, lo que indica un ajuste profundo en el comportamiento del consumidor en la era pospandémica.

Antecedentes del mercado

En los últimos años, con la desaparición de los beneficios de la pandemia, el crecimiento del comercio electrónico global ha disminuido desde niveles elevados. Las presiones inflacionarias, la incertidumbre económica y la preocupación de los consumidores por el consumo sostenible han hecho que el «gasto consciente» (intentional spending) sea una tendencia dominante. Los consumidores ya no compran de forma impulsiva, sino que priorizan productos esenciales, salud, mejoras para el hogar y experiencias. Al mismo tiempo, el crecimiento de categorías como ropa y electrónica se ha desacelerado o incluso ha disminuido.

Impacto en plataformas y marcas

Plataformas

Plataformas de comercio electrónico líderes como Amazon, Walmart y Shopify han observado una desaceleración en el crecimiento del GMV, pero la penetración en línea de categorías como comestibles, medicamentos y productos de cuidado personal y salud sigue aumentando. Las plataformas están ajustando sus algoritmos de búsqueda y recomendación para priorizar productos de alto valor y baja tasa de devolución, y están incrementando su inversión en marcas propias y modelos de suscripción.

Marcas

Las marcas DTC y los minoristas tradicionales enfrentan un doble desafío: lidiar con el aumento de los costos de tráfico y adaptarse a las demandas de los consumidores por una buena relación calidad-precio y transparencia. Algunas marcas están mejorando la recurrencia de compras fortaleciendo categorías principales (como productos para bebés y mascotas) o lanzando envases pequeños y suscripciones. Los vendedores de comercio electrónico transfronterizo deben prestar atención a las tendencias de categorías en los mercados objetivo para evitar el exceso de inventario.

Consumidores

Los consumidores comparan precios y revisan opiniones con mayor frecuencia antes de comprar, y tienden a esperar promociones. Los datos muestran que el valor promedio de los pedidos del comercio electrónico global disminuyó ligeramente en 2024, pero la frecuencia de compra se mantuvo estable en las categorías de productos esenciales.

Análisis de tendencias del consumidor

• Orientación al valor: Los consumidores valoran más la utilidad real y el valor a largo plazo de los productos, en lugar de impulsos momentáneos.
• Prioridad a la salud: La demanda de suplementos nutricionales, equipos de fitness relacionados con la inmunidad y la salud mental sigue creciendo.
• Tendencia hacia lo local: Por razones de logística y conciencia ecológica, los consumidores prefieren marcas locales y opciones con envío rápido.
• Digitalización consolidada: Aunque el crecimiento general del comercio electrónico es moderado, la proporción de compras a través de dispositivos móviles sigue aumentando, y el comercio social se ha convertido en un canal importante para descubrir nuevas categorías.

Impacto en los mercados regionales

América del Norte

La competencia entre Amazon y Walmart en el sector de comestibles se intensifica, y los pedidos en plataformas de entrega como Instacart mantienen su crecimiento. Los consumidores están optando por minoristas de membresía o descuento como Costco y Target.

Europa

En mercados como Reino Unido y Alemania, el crecimiento del comercio electrónico se ha reducido a un dígito, pero la penetración en línea de las categorías de bienes de consumo rápido y salud aumenta de manera constante. Las nuevas regulaciones de la UE sobre la responsabilidad de las plataformas están impulsando a estas a optimizar el cumplimiento normativo de los productos.

Asia

El mercado de comercio electrónico de China ha entrado en una competencia de suma cero, el crecimiento del comercio electrónico en vivo se ha desacelerado, pero el comercio minorista instantáneo (como Meituan y Ele.me) y las compras comunitarias muestran un desempeño sólido.### Asia

El mercado de comercio electrónico en China ha entrado en una competencia de stock, el crecimiento del comercio electrónico en vivo se ha desacelerado, pero el comercio minorista instantáneo (como Meituan y Ele.me) y las compras grupales comunitarias se mantienen estables. El mercado del Sudeste Asiático se beneficia de una población joven y pagos móviles, pero también enfrenta la tendencia de que los consumidores se vuelvan más cuidadosos con el dinero.

Oriente Medio, América Latina, África

La penetración del comercio electrónico en los mercados emergentes sigue aumentando, pero los problemas de infraestructura y pagos limitan el crecimiento. Los consumidores locales prefieren pagos en efectivo y contra reembolso, las categorías principales son ropa y productos electrónicos, y la categoría de salud tiene un gran potencial de crecimiento.

Tendencias futuras

1. Enfoque en categorías: Las plataformas de comercio electrónico y las marcas se centrarán más en categorías de alto crecimiento (como productos frescos, salud, mascotas, artículos para el hogar) en lugar de buscar una cobertura total de categorías. 2. Personalización y suscripciones: Aumentar la fidelidad del usuario y el valor del ciclo de vida mediante recomendaciones de IA y modelos de suscripción. 3. Optimización de la cadena de suministro: Para reducir los costos de cumplimiento y aumentar la velocidad, se generalizarán aún más el almacenamiento local y el modelo de tienda oscura (dark store). 4. Cumplimiento de sostenibilidad: Los envases ecológicos y la entrega neutra en carbono se convierten en elementos diferenciadores para las marcas, especialmente en el mercado europeo. 5. Red de medios minoristas: Las plataformas utilizarán datos de primera mano para impulsar los ingresos publicitarios de los medios minoristas, ayudando a las marcas a llegar con precisión a los consumidores racionales.